Programme de la formation IA pour les cabinets d'expertise comptable
Sept heures à distance pour que vos équipes utilisent l'IA générative sur leurs vraies tâches de production, de relation client et de conseil, dans un cadre conforme au secret professionnel.
7 hen 2 demi-journées de 3 h 30
100 % visioTeams, Zoom ou Google Meet
4 à 10participants par session
2 000 € HTpour le cabinet, jusqu'à 10 personnes
Objectifs pédagogiques
Ce que chaque participant saura faire.
- Expliquer ce qu'un assistant IA sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, et les erreurs typiques qu'il commet.
- Choisir un outil et un mode d'usage conformes au secret professionnel et au RGPD, notamment en anonymisant les données.
- Rédiger des demandes efficaces avec une méthode en 5 points : rôle, contexte, tâche, format, contrôle.
- Utiliser l'IA en production : préparation de révision, analyse des écarts, contrôles de cohérence.
- Utiliser l'IA dans la relation client : relances de pièces, réponses délicates, bilans expliqués.
- Produire une note de synthèse ou de conseil pour un dirigeant, relue et validée.
- Construire et documenter 3 workflows IA sur ses propres tâches, avec une estimation du temps gagné.
Déroulé
Deux sessions, module par module.
Les horaires sont indicatifs et s'adaptent à l'organisation du cabinet. Les deux sessions sont espacées de quelques jours pour laisser le temps de tester entre les deux.
Session 1
Accueil et positionnement
- Tour de table et attentes
- Quiz de positionnement (10 questions)
Ce que l'IA change pour le cabinet
- Facturation électronique et automatisation de la saisie
- Le glissement du cabinet vers le conseil
- Démonstration en direct sur trois tâches du quotidien
Apport et démonstration
Cadre et sécurité
- Secret professionnel et RGPD : ce qui peut aller dans quel outil
- Anonymiser un document en pratique
- Hallucinations : pourquoi et comment tout relire
- Rédaction de la charte d'usage de l'IA du cabinet
Apport et atelier en sous-groupes
Bien formuler ses demandes
- La méthode en 5 points : rôle, contexte, tâche, format, contrôle
- Itérer, corriger, reformuler
- Créer ses modèles réutilisables
Exercices guidés
Session 2
Production
- Préparer un dossier de révision
- Analyser les écarts N/N-1 et préparer les questions au client
- Contrôles de cohérence sur un export anonymisé
Cas pratiques
Relation client et conseil
- Relancer les pièces manquantes
- Répondre à un client mécontent
- Expliquer un bilan à un dirigeant non financier
- Rédiger une note de synthèse
Cas pratiques
Atelier « mon cabinet »
- Chaque participant choisit 3 tâches réelles
- Il construit ses workflows et estime le temps gagné
- Restitution et partage au groupe
Atelier individuel accompagné
Bilan et plan d'action
- Quiz final
- Plan d'action individuel à 30 jours
- Questionnaire de satisfaction
Cas pratiques
Six exercices tirés du quotidien d'un cabinet.
Tous les cas sont fictifs et anonymisés : aucune donnée réelle n'est saisie pendant la formation. Chaque exercice se termine par une vérification humaine.
| Cas | Situation | Livrable attendu |
|---|---|---|
| Mail de rentrée fiscale | Informer 40 clients TPE des pièces à fournir | Un mail clair et personnalisable |
| Modèle réutilisable | Transformer ce mail en modèle pour tout le cabinet | Une demande documentée et testée sur deux variantes |
| Écarts N/N-1 | Balance d'une boulangerie avec six postes en forte variation | Les questions à poser au client, par priorité |
| Contrôle de cohérence | Grand livre anonymisé contenant cinq anomalies | Les anomalies repérées puis vérifiées à la main |
| Client mécontent | Un client en retard de pièces qui conteste les honoraires | Une réponse ferme, courtoise et relue |
| Bilan vulgarisé | Comptes annuels d'une PME de 12 salariés | Une synthèse d'une page avec trois recommandations |
Voir les 30 cas d'usage de l'IA en cabinet comptable, avec leurs prompts →
Public et prérequis
- Experts-comptables, collaborateurs comptables, assistants, managers de mission
- Aucune connaissance en IA requise
- Utilisation courante d'un ordinateur et d'une messagerie
- Un ordinateur et une connexion internet ; caméra conseillée
Méthodes pédagogiques
- 30 % d'apports, 70 % de pratique
- Exercices en petits groupes avec partage d'écran
- Supports, bibliothèque de prompts métier et modèle de charte remis
- Accès aux supports pendant 12 mois
Évaluation et suivi
- Questionnaire de besoins envoyé avant la formation
- Quiz de positionnement puis quiz final
- Questionnaire de satisfaction
- Session de suivi d'une heure à J+30
- Attestation de fin de formation
Accès et accessibilité
- Délai d'accès : 3 à 4 semaines après signature de la convention
- Formation adaptable aux personnes en situation de handicap : contactez-nous avant l'inscription
- Tarif : 2 000 € HT pour le cabinet, jusqu'à 10 participants